Ici commence un petit projet sympathique !
Comme j’utilise le logiciel de comptabilité cloud tout-en-un Pennylane tous les jours, j’ai accumulé une certaine pratique des différents modules que je souhaite partager ici sur le blog « Compta 21 » sous forme des petites astuces.
Au moment de sa publication chaque astuce sera aussi partagée sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions n’hésitez pas à laisser vos commentaires.
L’import et l’export des règles automatiques, comment ça marche ?
On peut automatiser la réconciliation des lignes sur les extraits bancaires avec la définition des règles.
Les règles de transactions permettent de comptabiliser automatiquement des transactions bancaires à partir de mots-clés compris dans les libellés.
Le problème que nous rencontrons au cabinet Engler + associés et quasiment sur tous les dossiers ? Nous avons les mêmes factures (Google Cloud, PayPal, Aws, Orange, EdF…), alors à chaque on-boarding d’un nouveau client nous recommençons à définir les mêmes règles.
Depuis peu ce n’est plus nécessaire !
Lisez cette article (Gérer le centre de règles) attentivement et vous saurez comment faire pour le prochain dossier.
Pour automatiser plus :
➕des règles fournisseurs/clients,
➕les contrepartie
➕et les tags
l’import et l’export des règles sont possibles sous format CSV/XLS pour partager facilement les règles entre les différentes sociétés.
Pour résumer :
Cette astuce permet de :
- Automatisation du on-boarding d’un nouveau client
- Standardisation de la configuration des différents dossiers, ce qui facilite grandement le quotidien des utilisateurs comptables
Vous voulez découvrir la solution tout-en-un : Pennylane
J’accompagne l’évolution des solutions dans le cloud depuis 2016. Pour moi la solution « tout-en-un » qui a été inventé par Pennylane, mais qui est repris depuis par tous, est à ce jour (septembre 2023) la meilleure réponse aux défis de la digitalisation du métier des comptables.
Mon cabinet ENGLER + associés propose l’accompagnement sur mesure pour tous les logiciels actuellement sur le marché. Prenez un premier rendez-vous sans engagement quelconque pour toutes questions sur le logiciel « tout-en-un » et/ou son fonctionnement, contactez-nous !
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Stefan Engler
Expert-comptable depuis 30 ans, je suis spécialisé dans l’accompagnement des entrepreneurs & des freelances.